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价格趋弱“动力不足”!磷肥企业瞄准上游磷矿石资源


磷肥价格在去年末经历走高后,今年一季度则呈现走弱的态势,磷酸一铵较年初降价约8%。“此前,公司磷肥产品价格确实略有下跌,但近期市场趋于企稳。”行业龙头云天化公司人士称。

记者从业内获悉,由于天气因素,今年春耕用肥时间有所推迟,因此春季阶段磷肥销售表现不佳;另一方面,磷矿石等原料成本高企情况下,不少磷肥企业的利润承压。但也正因为成本坚挺,业内多认为磷肥下降空间已不大。

已发布2022年报的部分磷肥企业中,六国化工、鲁北化工等受到成本与市场竞争困扰,磷肥产品的毛利率均表现不佳。由于意识到原料磷矿已成为发展瓶颈问题,目前不少上市公司都在积极向上游加码布局。

动力不足,春季磷肥市场弱势运行

磷肥是以磷为主要养分的肥料,常见种类有磷酸一铵、磷酸二铵等。从市场表现看,磷肥价格在去年11月、12月持续走高后,一季度则维持弱势运行,价格上涨动力不足。

根据Wind数据,截至328日,磷酸一铵(55%粉状)市场均价约为3200/吨,年初价格则约为3450/吨,期间跌幅约为7.8%;磷酸二铵(64%颗粒)则相对平稳,目前市场均价约为3980/吨,相比年初价格4080/吨仅有微跌。

对于磷肥价格趋弱的原因,卓创资讯分析师肖莉称,主要在于原材料价格波动和市场需求两方面。首先,在原材料价格持续波动的情况下,市场观望情绪加重,交投气氛较为冷淡;其次,今年春季磷肥市场启动缓慢,由于此前重要市场东北地区气温较低,基层经销商采购积极性并不高,导致市场一度僵持。

据悉,磷矿石以及硫磺是磷肥主要的原材料,因此磷肥受到这两者的影响较大。近年我国磷矿石产量呈现下降趋势,但需求一路增加,导致价格持续高位运行,目前国内30%品位磷矿石价格已涨至每吨约1100元,创历史新高;而今年以来,硫磺价格频繁变动涨跌,使市场信心不足。

云天化公司人士表示,前两月磷肥产品价格略降,近期则进行回调,但相较去年高点仍有一定差距,目前市场订单情况相对稳定。

六国化工公司人士则称,公司生产的主要原材料磷矿石从去年至今的涨价幅度大,导致销售利润承受一定压力。根据公司近日发布的年报,2022年综合毛利率由上年的14.85%降到11.19%,磷肥产品的毛利率亦减少4.82个百分点。

此外,鲁北化工系综合性化工企业,公司化肥业务以磷肥为主。根据2022年报,公司化肥板块实现营收2.42亿元,同比降低24.43%,毛利率则为-3.81%

保供稳价,磷肥景气回升可能性大

磷肥企业盈利不佳,市场竞争激烈。有农业企业人士向财联社记者表示,国内磷酸一铵、磷酸二铵处于较严重的供大于求状态,不过好处是在大量出口的情况下,仍能保障国内农业生产供应。此外,近年磷肥产业在供给侧改革指引下,通过优化调整,推进转型升级。

值得关注的是,当前磷肥市场处于春耕旺季,国家出台一系列保供稳价政策,磷肥价格有望出现反弹。

此前,中央一号文件强调全力抓好粮食生产;国家发改委也联合财政部、生态环境部、交通运输部等13部门和单位印发通知,部署春耕化肥保供稳价工作,从产销等多方面入手,确保春耕期间化肥市场的稳定。

除了国内市场,随着海外采购回暖,磷肥出口量有明显恢复。根据海关数据,磷酸一铵20231-2月出口量累计34.64万吨,同比增长243.99%;磷酸二铵20231-2月累计出口37.02万吨,同比增长1.86%

这也带动磷肥企业开工率向好转变动,根据百川盈孚,磷酸一铵1-2月行业开工率分别为47.23%54.27%,磷酸二铵1-2月行业开工率分别为47.23%、54.27%

另一方面,由于磷矿资源整体紧张,市场供应趋紧,短时间内磷矿价格将维持高位,亦对磷肥价格起到底部支撑作用。

“磷矿石是战略储备资源,价格一直比较坚挺。近期硫黄、硫酸价格也在跟涨,增加了磷肥生产成本。我认为,接下来磷肥价格会比较平稳,也有小幅上行的可能。”上述企业人士称。

肖莉认为,东北、华北地区天气已经回暖,市场需求正在全面启动,3月磷肥市场逐渐进入销售旺季,市场货源流通速度加快。此外,随着原材料价格涨跌幅度放缓,成本的稳定对价格起到一定支撑,对市场心态恢复也起到推动作用。

寻求出路,上市公司加码磷矿资源

目前市场背景下,为缓解成本压力,不少磷肥相关上市公司积极向上游磷矿资源加码布局,以延伸产业链,同时增强对磷矿资源的精细化工处理能力。

以云天化为例,公司目前拥有磷矿储量8亿吨,磷矿石年产能1450万吨,磷矿石自给率达到85%90%,拥有上下游相对完整的一体化产业链布局,成本优势突出。

328日,云天化发布公告称,公司拟现金认缴出资7亿元,持股35%,与合作方共同出资设立云南云天化聚磷新材料有限公司。合资公司将对镇雄县羊场-芒部磷矿区进行矿产资源勘查。该公司人士向财联社记者称,“此举不仅能有效提升公司磷资源保障能力,还将进一步拓展磷产业发展空间。”

兴发集团主营精细磷化工业务,既生产磷肥等肥料产品,也拥有丰富的磷矿石资源。公司于202212月取得后坪磷矿200万吨/年采矿项目安全生产许可证,磷矿石设计产能达585万吨/年,后坪选矿项目正在建设中。据悉,目前公司现有磷矿资源储量超过8亿吨。

川发龙蟒近期对外披露称,公司拥有磷矿资源储量约1.3亿吨,待公司旗下天瑞矿业、白竹磷矿达产,绵竹板棚子磷矿复产并达产后,公司将具备年产410万吨的磷矿生产能力,磷矿自给能力将显著提高,经济效益将进一步凸显。目前,德阳基地主要在天瑞矿业采购磷矿,天瑞矿业磷矿储量近1亿吨,采矿设计产能为250万吨/年,2023年产能继续爬坡,预计将在2024年达产;襄阳基地白竹磷矿年产100万吨磷矿石项目已正常运行,2023年产能继续爬坡,预计在2024年达产。

六国化工则在推进精制磷酸募投项目,根据预案,该项目建设期24个月,建成后将形成年产28万吨电池级精制磷酸及5万吨高档阻燃剂的生产能力。建成后将通过调整产品结构,推动公司向高技术、高附加值的新能源和精细化工产品发展。

时间:2023-04-07 来源:财联社

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