10月18日，由中国硫酸工业协会主办，无锡中联金电子商务有限公司、溧阳中联金电子商务有限公司联合主办的“2024年硫产业链秋季市场交流会”在江苏溧阳隆重召开。来自硫产业链上下游生产企业、贸易公司、咨询机构、专业协会、专业媒体等发言嘉宾及参会代表100余人参加本次会议。
中国硫酸工业协会副秘书长廖康程做了题为“我国硫酸市场运行情况及展望”的报告，他指出，2023年底我国硫酸有效产能1.35亿吨，同比增长4%，较5年前增长超1200万吨。我国硫酸产能主要分布在云贵川鄂四个磷资源省份，以及山东、江苏这些化工大省，以及内蒙古、广西、安徽等冶炼产能大省。2023年我国硫酸新建产能总计721.8万吨，同比上升174.3%。2023年，全国硫酸产量1.11亿吨，同比增长4.2%。2023年我国硫酸行业平均开工率为82.8%，同比上升0.2个百分点。据海关统计，2023年我国出口硫酸250.7万吨，同比下降31.2%；平均出口价23.8美元/吨，同比下降79.6%。我国进口硫酸32.2万吨，同比增长17.0%。剔除高价酸后，平均进口价20.1美元/吨，同比下降77.6%。2023年我国硫酸消费量总计1.09亿吨，同比增长5.5%；其中工业用酸约5476万吨，同比上升6.4%；化肥用酸约5452万吨，同比上升4.6%。我国硫资源消费量大，对外依存度高，2023年对外依存度约43.4%。2024年1-8月，我国有多套硫酸装置投产，同时下游需求持续景气，共同推动硫酸产量增长。1-8月全行业总产量7975万吨，同比增长7.3%。1-8月硫酸行业平均开工率86.5%，同比上升3.3个百分点。1-8月下游几个主要行业的产量均有明显增长，磷复肥、钛白粉、己内酰胺、氢氟酸四个主要的耗酸行业总计耗酸5214万吨，同比增长14.6%。其他行业表现一般，1-8月其他行业总计耗酸量2611万吨，同比下降4.5%。1-8月全国硫酸均价260元/吨。他预计，铜加工费的降低会适度影响铜冶炼酸的开工率，中东硫磺官价将保持坚挺，磷肥、钛白粉、己内酰胺价格下调，需求减弱。经历了7-8月的快速上涨后，硫酸价格正处于修复性回调阶段；四季度，局部地区有明显的产能增长，这些地区的硫酸市场面临下行压力；但铜冶炼现货加工费下跌明显，加之铜矿供应紧张，这将影响部分冶炼企业的开工率，尤其是没有长单的冶炼企业，开工率将明显下调；四季度，下游行情较之前有明显减弱，需求端支撑疲软；但硫磺国际价格目前运行较坚挺，这将对硫酸价格有托底支撑作用；总体来看，硫酸价格在四季度将面临下行压力，下行空间将取决于硫磺价格的走势。
中联金信息网硫产业分析师宫米娜做了题为“新能源引擎驱动下 中国硫磺市场规模与增长预测”的报告，她指出，全球硫磺产量2023年恢复正增长的状态，且增幅较前几年有明显的扩大，2023年全球产量为7180万吨，同比增幅5.3%。预计未来几年产量继续保持增长，增幅略有下降，但是基本保持正常的增长幅度。预计2024年和2025年增幅在1.2-1.3%。中国硫磺既是大的产量国，也是大消费国，中国的占比始终保持较高水平。2023年中国硫磺产量约在1049万吨，占全球产量的15%；2024年和2025年由于供需双增长，占比将进一步提高，预计产量占比分别提高至16%和17%。2024年前三季度，国产硫磺总产量共计818万吨，同比去年增加39万吨，或者5%，1-8月累计进口量为673.9万吨，相比去年进口量571.2万吨，同比增加18%。2024年1-8月，中国硫磺表观消费量共计1398万吨，较去年同期1260万吨，同比增加11%或138万吨。考虑到港口库存的变化，今年1-8月的实际消耗量增长为20%或者235万吨。今年1-10月港口硫磺均价为999元/吨，同比去年价格下滑7%。过去十年历史范围的硫磺价格来看，今年硫磺整体处在一个相对偏下的位置，并且价格与港口库存量成反向关。2024年新投产能硫磺将于四季度陆续开始出产品，全年产量将达到1100万吨，25年预计仍有107万吨硫磺装置投产，预计产量超过1200万吨，国产硫磺供应能力持续增强。2024年前三季度，510万吨硫磺制酸产能顺利投产。6-8月的一波集中投产对硫磺的需求已经体现，至2025年底如果以上项目如期投产，并按照目前硫磺制酸行业的普遍开工6成左右来计算，2025年对硫磺的需求量将增加300万吨左右。
标普国际高级分析师赵磊做了题为“国际硫磺供需新格局及未来市场预判”的报告，他指出，国际市场化肥价格已经从2021-2022的高位大幅回落，红海航运危机尚未造成严重的供应中断，化肥市场上的买卖双方已经学会应对红海区域的航运难题，从埃及，约旦和以色列向东的航运除了途径红海并支付额外的费用之外没有其他的选项，其他贸易方已经选择尽量避开红海，宁愿使用更远但是相对安全的航线 。2024年全球硫磺供应增长低于预期，全球硫磺产量2024年将达到7900万吨，同比增长4.4%。据标普国际测算，2023年硫磺的国际贸易量为3440万吨，同比减少5%。全球硫磺供应将在2025年超过8000万吨，同比增长2.6%。2024年全球对硫磺的需求增长将达到5%，在2024年，磷肥产量预计将以较高的个位数增长率增加，这得益于摩洛哥、印度尼西亚以及巴西和哈萨克斯坦的新项目的潜在产量增加。中国和印度国内硫磺产能的增加减少了对进口的需求。2024年第三季度，中国大陆的硫磺价格稳步上涨，但在9月份开始回落。 国际硫酸市场方面，铜精矿供应紧张限制了硫酸的出口供应；东亚市场的现货量有限；东南亚买家的运费进一步增加；在中国，多个省份的本地硫酸价格开始小幅下降；现货供应紧张和需求回升推动了欧洲硫酸的价格上涨；智利的硫酸需求减弱。预计短期内，磷肥产量预计将有较为明显的增长；非洲的需求在金属浸出行业的强劲需求和摩洛哥OCP公司需求改善的推动下保持稳定；印度尼西亚的镍生产商将继续稳步实现其扩产计划；工业和化工领域的总需求预计在2024年同比增长2%；东亚地区将继续是工业和化工领域最大的区域性消费市场。
湖北联投集团有限公司商贸矿产资源一部副总经理熊治诚做了题为“全球磷矿-磷肥市场供需情况及未来预期”的报告，他指出，截至2024年，全球磷矿储量约为740亿吨，2023年产量约为22亿吨。中国磷矿丰而不富，贫矿多，富矿少，平均品位仅 17%，远低于摩洛哥（33%）和美国（30%）。我国磷矿储量为38亿吨，占全球储量的5%，排名第二；而产量稳居世界第 1 位，2023年中国磷矿石产量超 9000万吨，中国以不到全球 5%的资源供应了全球近一半的需求。国内磷矿石市场供需双强，全国每年近1亿吨市场供给量，其中40%在湖北，其余集中在云贵川地区。预计2024年进口量超200万吨。国内高品位、高镁矿将持续紧张，主流矿山将继续挺价；受全球大宗商品走势影响，国内国际船运市场运价优势，或将影响供应格局，进一步影响传统矿山挺价意愿。磷肥市场2024年行情特点“淡季不淡、旺季不旺”入夏后市场情绪持续高涨，挺价明显9月初进入拐点，截至9月末，持续下行中。
上海颜钛实业有限公司信息市场部总监杨逊做了题为“中国钛白粉市场或对硫酸实现倒推式向好”的报告，他指出，2023年度，中国涂料工业总产量3577.2万吨，较上年同期同比增长4.5%(各种涂料中钛白粉含量5%～30%不等)。初步预测，2024年全年涂料产量超过3681万吨。涂料在下游应用领域中占比虽大，但并非全部用于房地产，其中建筑涂料约80%用于房屋翻新重涂，20%用于新房。2023年，全国塑料制品行业汇总统计企业完成产量7488.5万吨，同比增长3.0%，仍有上升潜力(各种塑料中钛白粉含量2%～5%)。未来钛白粉行业新增产能共计388.5万吨，其中氯化法172万吨，硫酸法154.5万吨，盐酸法62万吨。在全球的钛白粉消费区域中，亚太所占比例最高，达到30%；其次是北美地区，约占28%；欧洲、中东和非洲地区约占35%；拉美地区约占7%。亚太地区是全球钛白粉需求增长最快的地区，年增长率超过5%。2019年中国钛白粉出口量首次突破100万吨以来，2023年更是达到164.16万吨，净出口达到155.71多万吨。除了传统行业需求之外，正极锂电池、化纤、皮革、化妆品、医药、食品、导电、空气净化、光催化等行业的需求越来越多。从钛白粉行业角度看，当钛白粉涨价的时候，钛精矿配合调涨可以起到推波助涨的作用；当钛白粉降价的时候，钛精矿就算调涨，对钛白粉成本助推动力显现不出来。反过来，涂料行业好可以带动钛白粉市场，钛白粉行业好可以带动硫酸市场。
恒申集团化工国际营销中心市场高级分析师陈英俊做了题为“强者恒强-稳健发展的己内酰胺市场”的报告，截止至2023年底全球己内酰胺产能超过1000万吨，其中近几年供应主要增长动力来自于中国，2023年中国大陆总产能678万吨，占全球比重66.9%。2024年中国预计新增产能近100万吨，至今已投产85万吨。未来五年国外暂无己内酰胺产能新增计划，2022年日本住友化学决定关闭作为尼龙原料己内酰胺的生产设施，退出爱媛工厂（爱媛县新居浜市），该己内酰胺装置的产能为8.5万吨/年；2023年德国化工巨头巴斯夫3月24日宣布将关闭路德维希港一体化基地多套化工装置，包括己内酰胺、合成氨、环己醇、环己酮装置，这些措施将在2026年底前逐步实施。2023年国内己内酰胺产量514.52万吨，同比增长15.33%，2023年进口量15.35，同比增长77.83%。截止2024年8月年中国累计出口己内酰胺 12.74万吨，同比去年同期上涨82.26%，其中包括俄罗斯进口再出口。中国台湾、韩国和印度为中国己内酰胺主要出口地区，出口总占比70%。另外越南、印度尼西亚、哥伦比亚、斯洛文尼亚紧随其后。己内酰胺目前出口地仍以亚洲为主。值得一提的是，中国台湾今年进口大陆己内酰胺7.28万吨，较去年全年增长了281%。欧洲能源危机和对俄制裁，改变了我国己内酰胺进出口的走势，2023年2月我国己内酰胺出口量达到峰值，超过1.2万吨。随着我国己内酰胺生产能力和竞争能力的逐步增加，预计未来己内酰胺的出口量仍将增加。己内酰胺扩能延续，2024年有2套新装置投产，部分在产装置去瓶颈扩能，共计近130万吨产能增量。供应预期：2024年1-9月己内酰胺产量456万吨，预计2024年全年产量将突破600万吨。己内酰胺行业产业链一体化发展是未来主流趋势；己内酰胺、锦纶生产企业通过产业一体化、产业园集群化增强产销规模优势。己内酰胺厂家向下游扩张产能，产品竞争将进一步向上、向下发展转移到纯苯和PA6等其他差异化产品竞争。各家公用工程及主原料环己酮配套日趋完善，基本实现环己酮-切片一体化。己内酰胺-尼龙6行业产能增速预期在2024-2025年达峰，行业内落后产能开始逐步淘汰。
19日，与会代表集体到溧阳中联金智慧物流园和江苏时代新能源科技有限公司进行了参观交流。
